ジャムおじさんが焼いたパンが外へ飛び出し、変な形の雲に吸いこまれてしまいます。アンパンマンと名犬チーズは雲の中に突っ込みますが、中は雷でいっぱい！ 目が回って、小さな島に落ちてしまったふたりの前に現れたのは…。
ジャムおじさんがやいたパンが、ほうたいでからだをぐるぐるまきにしたへんなかいぶつにぬすまれました！アンパンマンといっしょにおいかけるめいけんチーズが、かいぶつのほうたいにかみつきますが、くるくるほどけたほうたいのなかはからっぽです。そして、ほうたいがぜんぶほどけてしまうと、そのすがたはきえてしまい…。